中国厂商抢购二手芯片制造设备:市场现涨价潮 日本光刻机翻了三倍

中国厂商抢购二手芯片制造设备:市场现涨价潮 日本光刻机翻了三倍

作者:  来源:华夏时报  2021-03-20  

 原标题:中国厂商抢购二手芯片制造设备:市场现涨价潮 日本光刻机翻了三倍

  本报(chinatimes.net.cn)记者林坚陈锋北京报道

  在国际贸易摩擦影响下,我国半导体产业链正面临考验,供需失衡已经十分严重。

  为缓解产能不足的情况,我国半导体制造商正加紧抢购外国二手芯片制造设备。今年3月,有日本媒体报道称,日本二手半导体设备正大量流入我国,且价格大幅上涨,涨幅最高可达300%以上。

  上海一家二手半导体设备贸易商的负责人向《华夏时报》记者表示,当下二手半导体设备市场格外火热,但涨价潮并不是从今年才开始的,经过维修改造的二手设备具备明显的价格优势,通常为全新设备价格的70%以下。

  二手半导体设备市场一直是IC(集成电路)制造供应链的重要组成部分,近些年来,几乎所有的芯片制造商都购买过二手设备。二手设备此次能否成为我国半导体产能紧缺的救星?二手设备市场又蕴藏着哪些商机?

  我国已成二手设备最大交易市场

  今年3月,日本媒体报道称,近1年,由于中国半导体厂商的大量购买,二手半导体设备的价格平均上涨了20%,甚至光刻设备等核心设备涨幅达300%以上。

  “买买买”反应出我国半导体产业链存在制造设备短缺的问题。近年来,国际贸易摩擦导致中国半导体设备进口受到限制,但由于外国对二手设备出口的限制有限,促使我国半导体制造商加紧抢购外国二手芯片制造设备。

  对于二手芯片制造设备“渴求”的更深原因,是半导体产业链供需失衡严重,我国芯片制造设备尚不能实现自给自足的现状。深度科技研究院院长张孝荣对《华夏时报》记者表示,当下芯片处于全面缺货的状态,从而导致芯片全面涨价,涨价浪潮下,引起各路厂家一哄而上生产芯片,厂商紧急扩充生产线,而扩充生产急需设备,于是才引发目前大量购买的情况发生。

  此外,全球半导体设备主要为美国、日本及荷兰等国所垄断,其核心设备诸如光刻机、刻蚀机等设备的世界前三名企业,合计市场占有率就可达90%以上。业界人士告诉记者,如果没有制造这些芯片的机器,就无法为国内制造芯片或用于出口,所以国内一直对外依赖度高。“近些年来,几乎所有的芯片制造商都购买过二手设备。”

  据《华夏时报》记者了解,在中国大陆半导体设备市场早期,除了中芯国际、华虹半导体在起步阶段购买不少新设备之外,其余大部分企业使用的多是二手设备。根据国际半导体产业协会(SEMI)去年12月的报告显示,在全球的二手半导体设备市场中,我国已成为2020年此类设备的最大市场,2020年有137亿美元的半导体设备从海外进口,比前一年增长了30%以上。彭博社报道称,中国2020年光刻设备进口增长了97%。

  盈球半导体科技(上海)有限公司(简称“盈球半导体”)总经理陈真在接受《华夏时报》记者采访时表示,当下二手半导体设备市场格外火热。芯片制造厂急需扩充产能,原厂新设备交期因此延长并且价格有所上升,而二手设备价因其交期短,价格低于新设备而被客户追捧。虽然二手设备价格较前两年水涨船高,但是总体来说一直与新设备价格保持着一定差距,相关企业业务变多,营业额也有大幅增长。

  “其中,对8英寸的需求令整个行业感到意外,迫使芯片制造商和fab设备供应商更加重视该市场,部分设备制造商把这视为不可多得的复苏商机。”陈真说。

  陈真所在的盈球半导体是全球排名第一位的二手半导体设备贸易商,与全球主要芯片生产厂家均保持稳定的业务来往,每年买卖超过1500台的二手半导体设备,每年购买的二手设备超过1亿美元。陈真告诉本报记者,二手设备的涨价潮并不是今年才开始的,近几年以来,6英寸及8英寸二手设备价格已经呈现持续上涨的趋势。每年上涨幅度可达30%,12英寸设备在市场需求的驱使下,近两年价格也开始逐渐攀升。

  尽管二手设备市场因为产能不足发展非常强劲,但长远来说,国际贸易摩擦也将影响二手芯片设备行业的发展,尤其是二手设备厂商的部分业务有可能会由于知识产权限制而无法开展。陈真指出,尽管我国用户在合规情况下是完全可以购买到全新或者二手的浸没式光刻机,但对于二手设备相关的公司,为了保障公司合规经营,也必须遵守目前外国的禁令和要求,这势必也会影响到与某些用户之间的业务来往。

  张孝荣向本报记者表示,大量二手设备进入国内市场,解决了当下行业的燃眉之急,有效促进了产能扩张,以及产业人才的培养;陈真也向记者表示,长期来看,推动二手设备产业,建立各种不同等级设备循环使用的健康生态,对于我国扩张各种不同类型芯片产能,提高芯片自给率是非常有益的。但上述两位业界人士也均向记者明确指明,不能因为短期的产能紧缺而盲目过度地推动二手设备产业。

  二手设备价格一般七折以下

  半导体厂商都出于什么目的购买二手造芯设备?陈真告诉记者,可以从两个方面去理解。首先,经过维修改造的二手设备具备明显的价格优势,通常为全新设备价格的70%以下,而半导体制造业又是资金密集型行业,降低设备成本是保证利润的重要因素。

  第二,有相当多的芯片产品需要使用成熟工艺来进行生产,最先进的工艺设备反而无法适用,而设备原厂往往将产能集中在先进的工艺设备制造上,无法满足成熟工艺的设备产能需求。国内及国外主流大厂在扩展其成熟制程的产能时,都会考虑采购二手设备。

  据悉,行业对于半导体产品尺寸转型有一句话叫“一代设备,一代工艺,一代产品”,从2英寸,到3英寸、4英寸、5英寸、6英寸、8英寸,硅单晶的直径一直在增加,现在已进入到12英寸,于是非主流的或者弃用的半导体制造设备就进入到二手市场。

  “以一座一万片产能的12英寸成熟工艺芯片制造厂为例,如果积极采用二手设备,其设备成本节约是以亿人民币计的。因为削减了设备支出,晶圆代工厂单片成本也会相应降低,从而提升其在市场上的竞争力。”陈真说道。

  上海一名从事二手半导体设备销售的业界人士向《华夏时报》记者解释了二手设备的产业逻辑,“当一批新设备投入使用一段时间后,用户会因为产品更换,制程升级,或者经营方针等各种原因,部分或全部出售其现有设备。这些设备会由另一些终端用户直接购买,或由中间商、原厂、二手设备技术服务企业等公司购买之后,在市场上再寻找合适的买家,经过维修改造升级之后再次投入使用。

  根据VLSI Research的研究数字,全球二手半导体设备潜在市场需求为50亿美金以上。上述人士告诉记者,当下国内半导体产业链对二手设备的潜在需求其实很大。8英寸及以下市场很成熟,无论是用户对二手设备的接受度,还是服务商的技术能力都比较高。8英寸及以下市场处于供小于求的状态。12英寸的成熟制程中,越来越多的用户也在考虑使用二手设备。

  据悉,除去原厂之外,全球从事二手半导体贸易以及技术服务并有一定规模的企业数以百计,这其中包括国际著名资产处置公司、贸易商、网上交易平台、技术服务公司、设备及零备件维修公司等。记者了解到,我国国内比较成规模的二手设备企业大约有20家左右,每年销售额从数千万到数亿人民币不等,基本已经覆盖了所有主流的生产设备,二每家公司都会专注于某几个特定工序上的设备。

  目前,我国芯片企业正迎来良好的发展机遇,半导体国产化步伐正在加速。去年8月份,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,相关数据显示,中国芯片自给率要在2025年达到70%。“十四五”规划也将解决“卡脖子”问题摆在了重要位置。多家券商认为,在政策推动下,芯片产业有很大的国产替代空间,整个国内芯片行业市场化发展程度也有很大的提升空间。

  据了解,目前我国的设备公司正逐渐打入供应链,譬如中微公司北方华创等厂商的刻蚀设备、成膜设备已进入中芯国际供应链,盛美半导体(ACMR.O)、至纯科技芯源微等也实现了清洗机等设备的稳定供货。

  陈真告诉《华夏时报》记者,二手设备市场形成的契机主要还是工厂与工厂,国家与国家之间的制造技术代差造成的。“由于我国芯片制造设备起步较晚,技术等级略低,在国产设备发展过程中可能会在某一时期与进口二手设备在成熟制程上产生竞争。但未来,随着国产设备质量和技术的进一步提升到与国际先进水平,国产设备最终也会受全球用户认可,不光在新设备市场,并且也会在二手设备市场上成为受欢迎的对象。”

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