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香城随文:对市场与常识的敬畏心 (2019-12-18 13:15:27 )

 香城随文:对市场与常识的敬畏心

 

今年很少写文章,尽管周评弄了150篇,但小段的单个问题解析与写文章还是有很大的不同。

 

昨天微信群看到一个复旦大学改学校章程的微信文章,有些莫名。

 

16日统计局公布的房地产市场月度数据,月度数据纵比销售量,总额,单价均创历史新高。

 

本波段房地产市场行情,与以往波段最大的差异,就是不再是战战兢兢,牛市到底。从我接触的各个不同角色的人当中,这包括购房者,开发商,政府土地市场主管部门的人员,甚至投资者来说,没有人相信这个市场会出现超过他们认为阈值(或者我们简单描述10%的均价吧)的回调。

 

其实这不算什么,我这两年惊讶于我戏言式的几个判断:道指上30000,看来这个触手可及;茅台1200,这个已经完成;中信证券上40,我感觉这个在路上;黄金期货金价要去4000,今天感觉依然有可能。

 

早上翻财经新闻,看到富国银行称美国房地产依然是美国GDP的主要贡献行业,昨天有同学对中国房地产对GDP的简单测算,预计中国房地产市场对GDP的贡献率约为整个总额的23%以上,如果算上关联产业链,可能会占到50%以上,而美国算上关联产业链,则在30%以上,换个角度,科技强国,金融强国,全球帝国的美国依然是个房地产国家。这为我们房地产市场提供了多大的决策依据,无从可知,但肯定是有正面影响力的。

 

从上周美联储的资产负债表上可以看到美联储在过去的三个月内扩表近5000亿,而市场预计在未来的一个月内还将扩表5000亿,这堪称美联储历史上最大规模的放水,注意,这是历史上最大规模。这样换个角度,我们便可以理解为什么道指可以一直向上冲30000点,美国房地产市场依然欣欣向荣。

 

那么我们国家呢?今年111月新增贷款已经达到约15.8万亿,全年数据极有可能破17万亿,回过来看哈我们历史上这个数据,或许我们就能明白这个数据的真实含义:20073.63万亿;20084.91万亿;20099.59万亿;20107.95万亿;20117.47万亿;20128.2万亿;20138.89万亿;20149.78万亿(对房地产市场关注的同学,应该记住这个年份,就是中央政府大力倡导去库存的年份);201511.72万亿;201612.65万亿;201713.53万亿,201816.17万亿。

 

我们再看看全国商品房年度均价2007年均价3884元;20083871元;20094670元;20105048元;20115378元;20125802元;20136214元;20146306元;20156767元;20167452元;20177900元;20188737元;20191119335元。(上两段数据均来自国家统计局数据整理所得)

 

本来我们想弄个居民负债的数据,但一时没有找到跟权威的数据出口,也就罢了,但我想军民负债,在央行的每个月的居民中长期贷款中可以找到,但不知这个数据是否含有归还数据,所以我们也就没有罗列,但从数据本身来看,其增长速度应该是与上面的匹配的。

 

我想起了一个朋友给我讲的某大型上市公司某高管喜欢的赌酒方式:就是第一次赌一杯,第二次赌两杯,第三次赌四杯,以此类推,据说该高管划拳不行喝酒也不行,但往往能在赌酒中笑傲获胜。

 

我想如今熟读经济史的人也很少会想起约翰劳。当我们在常识路上越走越远的时候,未来就会更令我们胆颤心惊。

 

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