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第77周:持续调整? (2020-05-17 16:33:10 )

 第77周:持续调整?


溪涧石渔

 

上周两个账户情况:

账户A:本账户本周环比回调19%,周五将363换成603,换掉一半的仓位。原因是可能这两周猪肉股可能会处于持续回调,贵金属可能会有支撑。本账户换的白银。

账户B:本账户本周环比回调18.2%,周五将2157和363换成547,逻辑与账户A一样,不过本账户选择的是黄金。

 

猪肉出现阶段性下跌,原因有多方面,一是开学并不理想,二是替代消费带动,三是需求萎缩,四是进口短期大幅度增加。但猪肉股应该在本周完成筑底。而目前来看养猪养牛的大国,疫情凶猛,阿根廷,巴西,白俄罗斯疫情迅速飙升。中国的现象将在全球上演,所以首要要读懂中国疫情期间的市场表现。

 

黄金开始反弹,且白银反弹超过黄金,这是对特朗普重启经济的回应,同时美股第二次下探也将开始,市场避险逻辑驱动。

 

进入5月,是中国全面放开金融市场的第二个月,市场将在危机与开放下演绎何种逻辑,值得思考。

 

疫情之下,疯涨的个股,居然不是口红经济,而是奢侈品白酒,市场感觉有点迷茫,这种逻辑会持续多久,当然可能茅台再也回不到500以下,但能持续在1300么?

 

对出借账户的新规,在这个阶段来规范,感觉有配合A股下跌的感觉。A股流动性真的那么充裕么?

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