今年以来近6成股票私募产品亏损 不同私募机构业绩分化明显

今年以来近6成股票私募产品亏损 不同私募机构业绩分化明显

作者:  来源:中国证券报-中证网  2021-03-27  

 原标题:今年以来近六成股票私募产品亏损

  ● 本报记者 王辉

  来自多家第三方机构的监测数据显示,截至3月25日,按照最新一期有净值公布的产品业绩统计,今年以来国内股票私募产品有近六成出现亏损。

  业绩转弱

  国内某第三方机构最新公布的一份统计数据显示,截至3月25日,该机构共监测到9974只主观股票多头策略私募产品有最新净值公布,相关产品今年以来的算术平均收益率为-1.01%。因信披合规等原因,私募产品净值数据明显滞后于公募产品,仅统计3月10日之后有最新净值公布的产品。在此之中,共计有4464只主观股票多头策略私募产品实现正收益,占比为44.76%;净值出现下降的私募产品数量则接近六成。

  此外,来自朝阳永续的一份私募产品业绩数据统计显示,截至3月25日,按照最新净值公布日期统计,该机构共监测到16891只股票策略私募基金产品(含传统股票多头、股票多空、股票中性等所有股票策略产品)有最新净值公布。今年以来,所有股票策略私募基金产品的平均收益率为-0.55%。其中,取得正收益的产品数量为6936只,占比为41.06%。

  分化明显

  上述第三方机构公布的数据进一步显示,截至3月25日,今年以来收益率高于10%的主观股票多头策略私募产品共有950只,收益率超过20%的有275只,收益率超过30%的有119只。在业绩表现较差的产品中,有81只产品收益率低于-30%,低于-20%的产品有333只,低于-10%的产品有1467只。

  此外,朝阳永续的统计数据显示,截至最新一期净值公布时,在国内所有股票策略私募产品中,业绩表现最好的产品今年以来的收益率高达237.57%,共计有7只产品收益率超过100%。而表现最差的股票策略私募产品今年以来已亏损70.62%。截至目前,股票策略私募产品首尾收益率差距已超过300个百分点。

  好买基金研究中心投资总监曾令华表示,从私募业内交流信息情况来看,今年以来业绩较好的私募,基本可以确认是之前对于周期行业配置比较多的、对于大市值白马股持仓调整比较快的机构。

  此外,上海某中型私募机构负责人则向中国证券报记者表示,不考虑融资加杠杆的因素,今年以来投资收益表现好的私募大多数较早地配置了周期股和低估值板块。而近几周“碳中和”主题的持续发酵,也是不少股票私募业绩提升的一大关键推手。另外,在今年以来不同私募机构业绩分化中,大市值白马股先扬后抑的“盈亏同源”效应,在大型股票私募的业绩差异中表现得尤为明显。

  全方位考量

  对于今年以来国内股票策略私募产品的整体收益率表现,曾令华进一步表示,春节是今年以来A股市场行情的分水岭,此前的市场结构是“一九牛市”,此后则是“九一行情”。2月18日之后,以“茅指数”为代表的大市值白马股,由于之前交易结构拥挤以及较高的估值,在全球通胀预期升温之下,上演了一轮“多杀多”行情。在这样的市场背景下,私募产品整体收益率跟随大市出现了明显回撤,但总体表现还是要强于大市。

  曾令华进一步强调,一季度A股市场先扬后抑、阶段性向下运行,对于投资者筛选私募产品应当是一个重要观察窗口。投资者应当从“私募管理人赚的是什么钱、真实投资能力怎么样”等全方位、多角度做具体分析。

  上海某大型私募机构负责人向中国证券报记者表示,在经过2019年、2020年连续两年的结构性牛市之后,该机构对2021年A股投资收益率的预期是-10%到20%,建议投资者适当降低对今年投资收益率的预期。

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